Laurier Patrimoine

À Propos

 

Quelques mots sur Laurier Patrimoine

Quelques mots sur Laurier Patrimoine

Qui suis-je ?

Ancien étudiant d’un cursus économique et enrichi par différentes expériences professionnelles dans de multiples domaines, j’ai développé à la fois des compétences pratiques et un sens du relationnel. En parallèle de cette vie étudiante, je me suis intéressé à la finance pour en comprendre les mécanismes. J’ai réalisé qu’il existe des solutions d’investissement accessibles à tous mais encore trop méconnues du grand public. J’ai alors compris qu’il y avait un rôle à jouer pour les rendre claires, accessibles et utiles au plus grand nombre. Une fois diplômé, il était évident pour moi de m’orienter vers une activité tournée vers l’humain, où la bienveillance, la confiance et le partage sont des valeurs fondamentales. J’ai donc choisi le métier de CGP-CIF, qui réunit tout ce qui me passionne au quotidien. J’ai débuté dans un cabinet indépendant en tant qu’assistant en gestion de patrimoine et j’ai ensuite évolué en tant qu’apporteur d’affaires. Aujourd’hui je suis heureux de mettre mes compétences et mes valeurs au service de mes clients pour les accompagner sur le long terme dans la réalisation de leurs projets de vie. Mon approche couvre tous les aspects clés de leur patrimoine : investir, optimiser, protéger, transmettre.

5

Année d'expérience

20

Accompagnements

Qui suis-je ?

Ancien étudiant d’un cursus économique et enrichi par différentes expériences professionnelles dans de multiples domaines, j’ai développé à la fois des compétences pratiques et un sens du relationnel. En parallèle de cette vie étudiante, je me suis intéressé à la finance pour en comprendre les mécanismes. J’ai réalisé qu’il existe des solutions d’investissement accessibles à tous mais encore trop méconnues du grand public. J’ai alors compris qu’il y avait un rôle à jouer pour les rendre claires, accessibles et utiles au plus grand nombre. Une fois diplômé, il était évident pour moi de m’orienter vers une activité tournée vers l’humain, où la bienveillance, la confiance et le partage sont des valeurs fondamentales. J’ai donc choisi le métier de CGP-CIF, qui réunit tout ce qui me passionne au quotidien. J’ai débuté dans un cabinet indépendant en tant qu’assistant en gestion de patrimoine et j’ai ensuite évolué en tant qu’apporteur d’affaires. Aujourd’hui je suis heureux de mettre mes compétences et mes valeurs au service de mes clients pour les accompagner sur le long terme dans la réalisation de leurs projets de vie. Mon approche couvre tous les aspects clés de leur patrimoine : investir, optimiser, protéger, transmettre.

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Qu’est-ce qu’un CGP-CIF ?

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est un professionnel qui accompagne des particuliers et chefs d’entreprise à développer, optimiser, protéger et transmettre leur patrimoine. Il analyse chaque situation pour proposer des stratégies et des solutions personnalisées en matières d’épargne, d’investissement, de fiscalité, de retraite ou de succession. Il assure un suivi régulier afin d’adapter les solutions mises en place à l’évolution des objectifs, ainsi qu’à la situation personnelle, professionnelle et financière du client. Encadré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et inscrit à l’ORIAS, il exerce dans un cadre réglementaire strict qui garantit transparence et protection des investisseurs. Grâce a ces compétences, il peut recommander des placements financiers adaptés aux besoins et aux objectifs de chaque client.

Nos certifications

Votre conseiller possède les certifications et qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession. Ces qualifications vous garantissent la formation et les assurances professionnelles associées.

1

2

Conseiller en Investissements Financiers

Mandataire d’intermédiaire en assurance

3

4

Attestation de collaborateur - Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds

Mandataire d’intermédiaire en opération de banque et service de paiement

5

Certification AMF

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Conseiller en Investissements Financiers

2

Mandataire d’intermédiaire en assurance

3

Mandataire d’intermédiaire en opération de banque et service de paiement

4

Attestation de collaborateur - Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds

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