Quelques mots sur Laurier Patrimoine
Conseil en investissements
Qui suis-je ?
Ancien étudiant d’un cursus économique et enrichi par différentes expériences professionnelles dans de multiples domaines, j’ai développé à la fois des compétences pratiques et un sens du relationnel.
En parallèle de cette vie étudiante, je me suis intéressé à la finance pour en comprendre les mécanismes. J’ai réalisé qu’il existe des solutions d’investissement accessibles à tous mais encore trop méconnues du grand public. J’ai alors compris qu’il y avait un rôle à jouer pour les rendre claires, accessibles et utiles au plus grand nombre.
Une fois diplômé, il était évident pour moi de m’orienter vers une activité tournée vers l’humain, où la bienveillance, la confiance et le partage sont des valeurs fondamentales. J’ai donc choisi le métier de CGP-CIF, qui réunit tout ce qui me passionne au quotidien. J’ai débuté dans un cabinet indépendant en tant qu’assistant en gestion de patrimoine et j’ai ensuite évolué en tant qu’apporteur d’affaires.
Aujourd’hui je suis heureux de mettre mes compétences et mes valeurs au service de mes clients pour les accompagner sur le long terme dans la réalisation de leurs projets de vie.
Qu’est-ce qu’un CGP-CIF ?
Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est un professionnel qui accompagne des particuliers et chefs d’entreprise à développer, optimiser, protéger et transmettre leur patrimoine.
Il analyse chaque situation pour proposer des stratégies et des solutions personnalisées en matières d’épargne, d’investissement, de fiscalité, de retraite ou de succession.
Il assure un suivi régulier afin d’adapter les solutions mises en place à l’évolution des objectifs, ainsi qu’à la situation personnelle, professionnelle et financière du client.
Encadré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et inscrit à l’ORIAS, il exerce dans un cadre réglementaire strict qui garantit transparence et protection des investisseurs.
Grâce a ces compétences, il peut recommander des placements financiers adaptés aux besoins et aux objectifs de chaque client.
Nos certifications
Votre conseiller possède les certifications et qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession. Ces qualifications vous garantissent la formation et les assurances professionnelles associées.
Investissements Financiers
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Assurance
Mandataire d'Intermédiaire en Assurance (MIA)
Immobilier
Attestation de collaborateur - Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds
Financement
Mandataire d'Intermediaire en Opération de Banque et Service de Paiement (MIOBSP)
Certification AMF
Informations réglementaires
Laurier Léo EI - Laurier Patrimoine - 924176050 RCS Melun
73 rue des Oiseaux, 77176 Savigny-le-Temple.
Immatriculé auprès de l’ORIAS sous le n°25002056 (www.orias.fr) Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCEF Patrimoine n°23/12635, chambre agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).Mandataire d’Intermédiaire en Assurance et Mandataire d’Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement, sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr)
Attestation de collaborateur délivrée par la CCI de l’Hérault - Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds - Carte professionnelle n° CPI 3402 2017 000 021 580 délivrée par la CCI de l’Hérault.
Garantie financière et assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par MMA IARD et conforme aux Code des Assurances.
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : MÉDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT / MED CONSO DEV. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : https://www.medconsodev.eu ou par voie postale en écrivant à MÉDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT / MED CONSO DEV, Centre d’Affaires Stéphanois SAS, Immeuble l’Horizon - Esplanade de France, 3 rue J. Constant Milleret - 42000 Saint-Étienne.